Como exportar seus clientes

14:11 CRM 0 Comments

Um dos principais motivos para gerar uma planilha com a lista de clientes e contatos é a utilização desses dados para uma campanha de email marketing.

Para isso, acesse o ERPNOW e clique no menu Relatórios / CRM / Clientes. Será exibido uma tela em que você poderá filtrar as informações a serem exportadas. Se deseja exportar os dados dos contatos de cada um dos clientes, deixe a opção "Incluir os contatos dos clientes" marcada.

Clique no botão "Gerar Relatório" para que a planilha com os dados seja gerada.