Nota Fiscal Denegada



A nota fiscal denegada é o processo onde a SEFAZ não autoriza que a nota seja emitida. Os efeitos da nota denegada são parecidos com as rejeições, pois em ambas as situações a operação não pode se realizar. O que difere uma situação da outra é:

- REJEIÇÃO: o número da nota fiscal poderá ser reutilizado, pois é como se a nota nunca tivesse existido. Ela nunca possuiu validade jurídica.

- DENEGAÇÃO: o número da nota não pode mais ser utilizado. É como se a nota tivesse validade jurídica, mas o Fisco entendeu que ela não está apta a acobertar a operação a que se refere. Assim, se a nota nº 1000 foi denegada, a próxima nota a ser autorizada pelo contribuinte é a de nº 1001.

A nota fiscal denegada pode ocorrer por irregularidade fiscal do emitente ou do destinatário. Os status são os seguintes:

- 110: Uso Denegado
- 205: Rejeicao: NF-e esta denegada na base de dados da SEFAZ
- 233: Rejeicao: IE do destinatario nao cadastrada
- 234: Rejeicao: IE do destinatario nao vinculada ao CNPJ
- 301: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente
- 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário
 
O Distrito Federal considera o contribuinte irregular, para efeitos da denegação, quando a Inscrição Estadual (IE) está baixada com pedido de baixa, com baixa indeferida, paralisada ,cancelada ou suspensa há mais de 30 dias.
 
Para maiores detalhes, consulta sua empresa de Contabilidade.


Retenção de Impostos


Ao emitir uma nota fiscal de serviço, pode ser necessário especificar a retenção de impostos retidos na fonte. Isso vai depender do serviço que foi prestado e da fonte pagadora (seu cliente). O total dos impostos retidos deve ser deduzido do valor do boleto enviado ao cliente.

Configurar Remessa Bancária


A remessa bancária é um arquivo texto que obedece aos layouts FEBRABAN e/ou CNAB padronizado pelo banco que você utiliza e contém toda a cobrança a ser realizada pela sua empresa. De forma geral, o arquivo de remessa é utilizado na cobrança do tipo registrada.

Pesquisa de satisfação e notificações nos chamados


Você já se perguntou o que seus clientes andam pensando sobre sua empresa? Em um mercado cada vez mais competitivo, é importante receber feedbacks para aprimorar cada vez mais seu time de suporte. Com as configurações abaixo, você poderá coletar a opinião de seus clientes em cada um dos chamados atendidos.

Integrando as oportunidades de negócio via API no ERPNOW


O ERPNOW é um software de gestão online completo para seu negócio, mas pode ficar ainda melhor quando integrado a outras fontes de dados, como por exemplo o site de sua empresa.
Essa integração permite coletar as oportunidades de negócio (leads) geradas por um formulário externo e automaticamente cadastrá-las dentro do ERPNOW no módulo de oportunidades.
 A integração funciona da seguinte forma:



Para integrar o ERPNOW com seu site, você deve adicionar algumas tags HTML na página que deseja fazer a integração. Caso a oportunidade já exista em sua conta do sistema, será inserido um novo registro no histórico (log) da oportunidade. Se ainda não existir, será criada uma nova oportunidade.


URL para envio dos dados


POST para a URL http://api.erpnow.com.br/1.0/oportunidade.aspx


Campos disponíveis para integração


Os campos disponíveis para integração com o ERPNOW estão listados abaixo. Fique atento para os três primeiros campos que são obrigatórios:

- token_erpnow: (obrigatório) Token da sua conta do ERPNOW. Você deve utilizar a sequência de caracteres encontrada na sua conta do sistema (menu Mais / Integração API).  

- redirect_to: (obrigatório) Esse campo serve para indicar a url que devemos enviar o cliente após a conversão. Ex:http://www.seusite.com.br/obrigado.html

- email: (obrigatório) Email do cliente

- identificador: Utilizado para identificar o evento de entrada do Lead no ERPNOW. Ex: form-contato, solicitacao-demo, pedido-de-trial, form-site, etc

- nome_contato: Nome da pessoa de contato

- empresa: Nome da empresa

- cnpj_cpf: CNPJ ou CPF do lead

- endereco: Endereço do lead

- numero: Número do endereço do lead

- complemento: Complemento de endereço do lead

- bairro: Bairro do lead

- cidade: Cidade do lead

- estado: Estado (UF) do lead. Ex: SP, RJ, etc.

- cep: CEP do lead

- fone: Telefone do lead

- fone2: Segundo telefone do lead

- cargo: Cargo que o lead ocupa onde trabalha. Ex: diretor, vendedor, estagiário, etc

- prev_fechamento: Data de previsão para fechamento do negócio. Você deve utilizar o formato: dd/mm/aaaa. Ex: 31/01/2015

- vendedor: Nome do vendedor que é dono do lead. Esse campo deve ser idêntico ao apelido do usuário cadastrado no ERPNOW. Caso não seja possível encontrar o usuário no ERPNOW, esse campo será ignorado. Ex: JOAO, MARIA, SILVIO

- campanha: Nome da campanha de marketing que trouxe o lead até o site. Ex: CUPOM_50, PROMOCAO_NATAL, etc

- valor_previsto: Valor previsto para esse negócio. Você deve utilizar o formato 0.000,00 (separador de milhar com ponto e separador de centavos com vírgula). Ex: 1.000,00

- porc_confianca: Indica o grau de confiança desse lead fechar negócio com a sua empresa. Deve ser um valor de 0 a 100 (do tipo inteiro, sem casas decimais). Se o valor informado não estiver nesse intervalo, será ignorado

- etapa: Indica em qual etapa do seu funil de vendas o lead deve ser cadastrado. O nome deve ser exatamente igual ao cadastrado no ERPNOW (menu Cadastros Básicos / CRM / Etapas Oportunidade). Ex: PROSPECCAO, CONTATO, etc

- origem: Indica como esse lead chegou até o seu site. Ex: GOOGLE, FACEBOOK, etc

- obs: Campo de texto livre. Tamanho máximo: 1.000 caracteres


Exemplo do código para integração


HTML Puro:

<html>
<head>
    <title>Formulário</title>
    <meta http-equiv="Content-Language" content="pt-br" />
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
</head>
<body>
 <form action="http://api.erpnow.com.br/1.0/oportunidade.aspx" method="post" name="form1" >

 <input type='hidden' name='token_erpnow' value='COLOQUE_AQUI_SEU_TOKEN' />
 <input type='hidden' name='identificador' value='form-contato-site' />
 <input type='hidden' name='redirect_to' value='http://www.seusite.com.br/obrigado.html' />
 <input type='hidden' name='etapa' value='PESQUISA' />

 Nome: <input type="text" value="Heber" name="nome_contato" /><br />
 Empresa: <input type="text" value="RDZ Sistemas" name="empresa" /><br />
 CNPJ/CPF: <input type="text" value="00.458.416/0001-58" name="cnpj_cpf" /><br />
 Email: <input type="text" value="cliente@gmail.com" name="email" /><br />
 Cargo: <input name="cargo" type="radio" value="Gerente" /> Gerente
 <input name="cargo" type="radio" value="Vendedor" checked /> Vendedor
 <input name="cargo" type="radio" value="Diretor" /> Diretor<br />
 Cidade: <input type="text" value="São Paulo" name="cidade" /><br />
 Estado: <select name="estado">
 <option>SP</option>
 <option>MG</option>
 <option>RJ</option>
 </select><br />
 Data Prevista: <input type="text" value="18/07/2015" name="prev_fechamento" /><br />
 Valor: <input type="text" value="5.200,00" name="valor_previsto" /><br />
 % Confiança: <input type="text" value="40" name="porc_confianca" /><br />
 Obs: <input type="text" value="Ligar após as 18hs" name="obs" /><br />
 <br />
 <input type="submit" value="Enviar Dados" />
</form>
</body>
</html>



Tratamento de erros na integração


Ao enviar o post para a API, podem ocorrer erros. Como por exemplo, não informar um token_erpnow válido, etc. Para esses casos, ao invés de redirecionar o lead para a página de agradecimento (parâmetro redirect_to descrito acima) será exibido a mensagem de erro como retorno da página. Ex:

Configurando o sistema para seu cliente abrir chamados online


Se você é uma empresa de serviços, é possível configurar o ERPNOW para seu cliente conseguir abrir chamados online para você.
O primeiro passo é cadastrar seu cliente no sistema. Para isso, acesse o menu Cadastros Básicos / CRM / Clientes. Em nosso exemplo, vamos utilizar um cliente com o apelido "RDZ".

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício


O DRE, ou Demonstrativo do Resultado do Exercício, desenvolvido no ERPNOW tem o objetivo de mostrar de forma resumida o resultado financeiro apurado no período escolhido. Esse relatório foi simplificado em relação ao DRE que as contabilidades geram para as empresas. O foco aqui é entender financeiramente como foi o desempenho da empresa.

Para extrair esse relatório, acesse o menu Relatórios / Financeiro / DRE.


Composição dos Valores


Para compor o relatório, o sistema utiliza os seguintes critérios:

(+) Receita Bruta de Vendas e Serviços: Esse item é composto pela soma de todas as vendas (sem os descontos) que foram finalizadas no período, não importando se foi produto ou serviço. A data utilizada para a busca das informações é a Data da Venda. Exemplo:

Venda Nº 1
Produto A
Custo do Produto A: R$ 4.000,00
Preço de Venda: R$ 5.200,00
Desconto Concedido: R$ 200,00
Valor Total da Venda: R$ 5.000,00

Venda Nº 2
Produto B
Custo do Produto B: R$ 300,00
Preço de Venda: R$ 500,00
Desconto Concedido: R$ 0,00
Valor Total da Venda: R$ 500,00

Receita Bruta de Vendas e Serviços: 5.200,00 + 500,00 = R$ 5.700,00


(-) Descontos e Abatimentos: Retiramos os descontos que foram dados nas vendas listadas no item acima. Seguindo o exemplo:

Venda Nº 1
Desconto Concedido: R$ 200,00

Venda Nº 2
Desconto Concedido: R$ 0,00

Descontos e Abatimentos: 200,00 + 0,00 = R$ 200,00


(=) Receita Bruta de Vendas: Esse campo é calculo subtraindo os "Descontos e Abatimentos" da "Receita Bruta de Vendas e Serviços". Segue:

Receita Bruta de Vendas: 5.700,00 - 200,00 = R$ 5.500,00


(-) Custos Mercadorias Vendidas: Nesse item, somamos todos os custos dos produtos vendidos no item "Receita Bruta de Vendas e Serviços". Esse custo é informado no cadastro de cada um dos produtos. Em nosso exemplo, ficaria da seguinte forma:

Custo do Produto A: R$ 4.000,00
Custo do Produto B: R$ 300,00

Custos Mercadorias Vendidas = 4.000,00 + 300,00 = R$ 4.300,00


(=) Lucro Bruto: O lucro bruto é obtido subtraindo os "Custos de Mercadorias Vendidas" da "Receita Bruta de Vendas":

Receita Bruta de Vendas: R$ 5.500,00
Custos Mercadorias Vendidas: R$ 4.300,00

Lucro Bruto = 5.500,00 - 4.300,00 = R$ 1.200,00


(-) Despesas Financeiras: Nesse item, as informações são agrupadas pelo "Grupo de Conta Financeira". Os dados são carregados a partir de duas fontes distintas:

1) Os títulos pagos cadastrados no módulo de despesas financeiras (menu financeiro). A data utilizada para buscas das informações é a "Data de Competência".
2) As movimentações bancárias de débito cadastradas no módulo financeiro. A data utilizada para buscar os movimentos é a "Data do Movimento".



(=) Resultado Operacional: É calculado através da fórmula:

Lucro Bruto - Despesas Financeiras + Receitas Financeiras